| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 明治ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E21902 |
| 証券コード、DEI | 2269 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 明治ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年11月22日（金）付の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）（以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。 ）に係る売出株式総数のうちの一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。 ）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」という。 ）されることがあるため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 なお、引受人の買取引受けによる売出しの決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しが決議されています。 |
| 本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出 | ２【報告内容】 (1）株式の種類当社普通株式 (2）売出数未定（売出数（海外販売の対象となる株式数）は、引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案した上で、2024年12月３日（火）から2024年12月６日（金）までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」という。 ）に決定するが、引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数12,739,200株の半数以下とする。 なお、前記１記載のオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当該オーバーアロットメントによる売出しに係る株式を含んだ合計株数の半数以下とする。 ） (3）売出価格未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（当該価格が3,000円超の場合は１円単位として１円未満端数切捨て、3,000円以下の場合は0.5円単位として0.5円未満端数切捨てとする。 ）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定する。 ） (4）引受価額未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日に決定する。 ） (5）売出価額の総額未定 (6）株式の内容 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株である。 (7）売出方法 下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式総数を買取引受けした上で、引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式総数の一部を当該引受人の関係会社等を通じて、海外販売する。 (8）引受人の名称大和証券株式会社（共同主幹事会社）みずほ証券株式会社（共同主幹事会社）野村證券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社 (9）売出しを行う者の氏名又は名称株式会社りそな銀行三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社農林中央金庫株式会社三菱ＵＦＪ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口株式会社三井住友銀行株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（株式会社三井住友銀行退職給付信託口） (10）売出しを行う地域欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。 ） (11）受渡年月日（受渡期日） 2024年12月10日（火）から2024年12月13日（金）までの間のいずれかの日。 ただし、売出価格等決定日の５営業日後の日とする。 (12）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 該当事項なし (13）その他の事項発行済株式総数及び資本金の額（2024年11月22日現在）発行済株式総数 普通株式 282,200,000株資本金の額 30,000百万円 安定操作に関する事項１．今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 ２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。 以上 |