| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E38654 |
| 証券コード、DEI | 5578 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2024年11月15日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社ピー・アール・オーの株式の取得（1,966株）及び第三者割当増資の引受（527株）を実施し、100％子会社化することについて決議いたしました。 同時に株式会社ピー・アール・オーの子会社も当社の子会社等となります。 また、本株式取得は、特定子会社の異動を伴う子会社取得に該当するため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第８号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。 |
| 親会社又は特定子会社の異動 | ２【報告内容】 １．子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）(1) 取得対象子会社等の概要① 株式会社ピー・アール・オーの概要（１）名称株式会社ピー・アール・オー（２）所在地神奈川県横浜市中区山下町123番地１（３）代表者の役職・氏名代表取締役社長 大高 潤（４）事業内容システムインテグレーション事業、デジタルコンテンツ事業、ソリューション事業（５）資本金96百万円（６）設立年月日1990年12月17日（７）大株主及び持株比率Jun.Pro（37.59％）、文仁植（13.64%）、板倉健（12.9％）他（８）上場会社と当該会社との間の関係資本関係該当事項はありません人的関係該当事項はありません取引関係該当事項はありません（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態決算期2021年９月期2022年９月期2023年９月期 純資産159百万円189百万円203百万円 総資産973百万円1,212百万円1,142百万円 １株当たり純資産81,124円95,943円103,455円 売上高1,484百万円1,609百万円1,746百万円 営業利益19百万円2百万円10百万円 経常利益19百万円16百万円20百万円 当期純利益13百万円12百万円15百万円 １株当たり当期純利益6,826円6,172円7,513円 １株当たり配当金0円0円0円 ② 株式会社ピー・アール・オーの子会社の概要② -１ 株式会社 P.R.O IDの概要（１）名称株式会社 P.R.O ID（２）所在地山形県山形市十日町１丁目１－34（３）代表者の役職・氏名代表取締役社長 佐藤 正和（４）事業内容システムインテグレーション事業（５）資本金３百万円（６）設立年月日2008年７月８日（７）大株主及び持株比率株式会社ピー・アール・オー（100％）（８）上場会社と当該会社との間の関係資本関係該当事項はありません人的関係該当事項はありません取引関係該当事項はありません（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態決算期2021年９月期2022年９月期2023年９月期 純資産13百万円20百万円22百万円 総資産81百万円85百万円78百万円 １株当たり純資産219,055円337,968円366,760円 売上高125百万円181百万円155百万円 営業利益3百万円8百万円2百万円 経常利益3百万円9百万円2百万円 当期純利益2百万円7百万円2百万円 １株当たり当期純利益38,166円118,912円28,792円 １株当たり配当金0円0円0円 ② -２ 株式会社 CryptoLabの概要（１）名称株式会社 CryptoLab（２）所在地宮城県仙台市青葉区一番町２丁目８－15（３）代表者の役職・氏名代表取締役社長 大高 潤（４）事業内容システムインテグレーション事業（５）資本金84百万円（６）設立年月日2013年３月１日（７）大株主及び持株比率株式会社ピー・アール・オー（81％）、株式会社アクセル（16％）他（８）上場会社と当該会社との間の関係資本関係該当事項はありません人的関係該当事項はありません取引関係該当事項はありません（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態決算期2022年２月期2023年２月期2024年２月期 純資産45百万円27百万円27百万円 総資産110百万円49百万円79百万円 １株当たり純資産42,597円25,408円25,640円 売上高132百万円183百万円141百万円 営業利益△20百万円△18百万円0.5百万円 経常利益△21百万円△18百万円0.8百万円 当期純利益△21百万円△18百万円0.2百万円 １株当たり当期純利益△20,225円△17,189円243円 １株当たり配当金0円0円0円 ② -３ 株式会社ねこまたの概要（１）名称株式会社ねこまた（２）所在地宮城県仙台市青葉区一番町２丁目５－１（３）代表者の役職・氏名代表取締役 齋藤 昌秀（４）事業内容IoTのPoC実施、モバイルアプリの開発、Webシステム構築事業（５）資本金10百万円（６）設立年月日2014年1月21日（７）大株主及び持株比率株式会社ピー・アール・オー（43.5％）、齋藤 昌秀（33％）株式会社P.R.O ID（10％）他（８）上場会社と当該会社との間の関係資本関係該当事項はありません人的関係該当事項はありません取引関係該当事項はありません（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態決算期2022年６月期2023年６月期2024年６月期 純資産30百万円41百万円43百万円 総資産142百万円120百万円128百万円 １株当たり純資産149,765円203,661円216,562円 売上高317百万円340百万円270百万円 営業利益22百万円13百万円7百万円 経常利益23百万円13百万円3百万円 当期純利益15百万円11百万円3百万円 １株当たり当期純利益76,993円53,896円12,900円 １株当たり配当金0円0円0円 ② -４ 株式会社P.R.OFTの概要（１）名称株式会社P.R.OFT（２）所在地神奈川県横浜市中区山下町123番地１（３）代表者の役職・氏名代表取締役 板倉 健（４）事業内容ソフトウェア開発、（５）資本金３百万円（６）設立年月日2008年３月（７）大株主及び持株比率株式会社ピー・アール・オー（100％）（８）上場会社と当該会社との間の関係資本関係該当事項はありません人的関係該当事項はありません取引関係該当事項はありません（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態決算期2021年12月期2022年12月期2023年12月期 純資産△10百万円△9百万円△6百万円 総資産8百万円9百万円11百万円 １株当たり純資産△33,351円△29,431円△18,668円 売上高8百万円24百万円38百万円 営業利益△2百万円2百万円4百万円 経常利益△3百万円1百万円3百万円 当期純利益△3百万円1百万円3百万円 １株当たり当期純利益△9,337円3,920円10,763円 １株当たり配当金0円0円0円※2024年12月末を目途に株式会社 P.R.O IDと統合を予定しております。 (2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的 当社は、昨年６月に上場後、事業成長を実現する経営戦略及び事業計画において、クラウドサービス市場での収益拡大及びデジタル人材獲得・育成による事業ポートフォリオの拡大に取り組んでおり、その選択のひとつとして、M&Aを検討していくこととしておりました。 一方、株式会社ピー・アール・オー（以下、PROという。 ）は、Web技術をベースとしたシステムインテグレーション事業に加え、デジタルコンテンツ事業及びソリューション事業を提供することで法人顧客や個人顧客を有していますが、さらなる事業成長のためのパートナーを求めておりました。 今回、PROがARIグループに加わることでクラウドサービス市場での収益拡大、デジタル人材の獲得・育成、新たな販路獲得という点においてグループとしてのシナジーが見込まれることから、本株式取得の決定に至りました。 (3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額株式取得価額 427百万円（第三者割当増資90百万円、株式譲渡による取得337百万円）アドバイザリー費用等（概算額） 42百万円合計（概算額） 469百万円 ２．特定子会社の異動（企業内容の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告内容）(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 上記、「１．子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）(1) 取得対象子会社の概要 ① 株式会社ピー・アール・オーの概要」に記載のとおりであります。 (2) 当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する割合① 当社の所有に係る特定子会社の議決権の数異動前： －個異動後： 249個② 総株主等の議決権に対する割合異動前： －％異動後： 100.0％ （3）当該異動の理由及びその年月日① 異動の理由 当社は、2024年11月15日開催の取締役会において、株式会社ピー・アール・オーの株式の取得（1,966株）及び第三者割当増資の引受（527株）を実施し、100％子会社化することについて決議いたしました。 当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、特定子会社に該当することとなります。 ② 異動の年月日2024年11月29日（予定） 以 上 |