| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ユー・エス・エス |
| EDINETコード、DEI | E05045 |
| 証券コード、DEI | 4732 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ユー・エス・エス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年10月７日（月）開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）（以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。 ）の売出株式総数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。 ）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」という。 ）されることがあるため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 なお、引受人の買取引受けによる売出しの決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。 ）が決議されております。 |
| 本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出 | ２【報告内容】 (1）株式の種類 当社普通株式 (2）売出数 未定 （売出数（海外販売の対象となる株式数）は、引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案した上で、2024年10月16日（水）から2024年10月22日（火）までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」という。 ）に決定されるが、引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数14,608,700株及びオーバーアロットメントによる売出しの売出数（上限2,191,300株）の合計数の半数以下とする。 ） (3）売出価格 未定 （日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（当該価格が1,000円以下の場合は0.1円未満端数切捨てとし、1,000円超3,000円以下の場合は0.5円未満端数切捨てとする。 ）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。 ） (4）引受価額 未定 （日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日に決定される。 ） (5）売出価額の総額 未定 (6）株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。 １単元の株式数は100株である。 (7）売出方法 下記（８）に記載の引受人が引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式総数を買取引受けした上で、引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式総数の一部を当該引受人の関係会社等を通じて、海外販売する。 (8）引受人の名称 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（事務主幹事会社）モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社（共同主幹事会社）ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事会社）大和証券株式会社（共同主幹事会社） (9）売出しを行う者の名称 野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱ＵＦＪ銀行口） (10）売出しを行う地域 欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。 ） (11）受渡年月日（受渡期日） 2024年10月23日（水）から2024年10月29日（火）までの間のいずれかの日。 ただし、売出価格等決定日の５営業日後の日とする。 (12）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 該当事項なし (13）その他の事項 発行済株式総数及び資本金の額（2024年10月７日現在）発行済株式総数 普通株式 514,000,000株資本金の額 18,881百万円 安定操作に関する事項１．今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 ２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所でありますが、これらのうち主たる安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。 |