| 証券コード | 2899 |
| 対象企業名 | 株式会社永谷園ホールディングス |
| 株式総数 | 19138703 |
| 報告者 | エムキャップ十二号株式会社(E39740) |
| 保有株総数 | 12783759 |
| 割合 | 0.6680% |
| 割合直前 | 0.6680% (0%) |
| 目的 | 提出者は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。 ）を取得することを目的として、令和６年６月４日から令和６年７月16日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。 ）を実施いたしました。 本公開買付けは令和６年７月16日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は令和６年７月23日です。 提出者は、（６）［当該株券等に関する担保契約等重要な契約］に記載のとおり、本公開買付けに関し、共同保有者、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタル第三号投資事業有限責任組合（以下「丸の内キャピタル３号ファンド」といいます。 ）との間で、本公開買付けの決済及び本再出資（以下に定義します。 ）の実行後に、本公開買付け成立後に実施される予定の発行者株式を非公開化するための手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。 ）を行うために必要な手続を実施すること等について定めた取引契約（以下「本取引契約」といいます。 ）を締結しています。 |
| 取得資金合計 | 39629652000（1株取得単価：3099円） |
| 自己資金 | 3650000000 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 銀行 半沢 淳一 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 ２ 35,979,652 |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者は、令和６年６月３日付で、本公開買付けに関し、共同保有者、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタル３号ファンドとの間で、下記の本取引契約を締結しております。 本取引契約本取引契約においては、以下の事項等が定められております。 （ⅰ）永谷栄一郎氏が所有する発行者株式716,909株及び永谷泰次郎氏が所有する発行者株式716,661株のすべてについて本公開買付けに応募すること（ⅱ）共同保有者が所有する発行者株式2,084,998株のすべてについて本公開買付けに応募しないこと（ⅲ）本公開買付け成立後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏又は各自の設立する資産管理会社（以下「創業家一族」といいます。 ）が提出者に出資（以下「本再出資」といいます。 ）をすること（ⅳ）本スクイーズアウト手続を行うために必要な手続を実施すること（ⅴ）本スクイーズアウト手続完了後、発行者が共同保有者の所有する発行者株式の一部を取得すること（以下「本自己株式取得」といいます。 ）（ⅵ）本自己株式取得の完了後、公開買付者を吸収合併存続会社、発行者を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。 ）を実施することまた、本取引契約においては、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が請求した場合には本スクイーズアウト手続完了後から本吸収合併までの間に創業家一族が提出者に追加出資を行うことができる旨が定められています。 さらに、提出者は、令和６年７月17日付で、その取得する発行者株式のすべてを、株式会社三菱ＵＦＪ銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間で、株式担保契約を締結しております。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和６年７月16日 普通株式 12,783,759 66.80 市場外 取得 3,100円 |
| 報告者 | 三菱商事株式会社(E02529) |
| 保有株総数 | 2084998 |
| 割合 | 0.1089% |
| 割合直前 | 0.1089% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |