【EDINET:S100VP6S】変更報告書

証券コード7958
対象企業名天馬株式会社
株式総数22313026
報告者ＦＨＬホールディングス株式会社(E36534)
保有株総数12614444
割合0.5653%
割合直前0.1249% (0.4404%)
目的提出者１は、発行者の経営権安定のため長期保有を目的としております。
但し、提出者１は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しており、発行者の普通株式（以下「本株式」といいます。
）を取得することを目的として、2025年３月17日から2025年４月28日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）を実施いたしました。
本公開買付けは2025年４月28日をもって成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2025年５月９日の予定です。
提出者１は、会社法（平成17年法律第86号。
その後の改正を含みます。
）第180条に基づき、発行者の株主を提出者１及び提出者２ないし提出者５（以下「本不応募合意株主ら」といいます。
）のみとすることを目的とした本株式の併合（以下「本株式併合」といいます。
）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
）を開催することを発行者に要請し、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。
取得資金合計41395620000（1株取得単価：3281円）
借入金の内訳りそな銀行（上野支店）銀行岩永省一東京都台東区上野五丁目２５番１１号21,048,591三井住友銀行（王子法人営業部）銀行福留朗裕東京都北区王子一丁目16番2号240,347,029
担保契約等重要な契約（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】提出者１は、株式会社三井住友銀行との間で担保契約を締結し、2024年２月15日付で1,978,700株を同行に対して担保提供しております。
提出者１は、2025年３月14日付で、提出者２及び提出者４との間で、不応募契約書を締結し、①両者が保有する本株式の全てについて本公開買付けに応募しない旨、②本臨時株主総会において、その保有する全ての本株式に関して、本株式併合に関連する議案に賛成する旨、③本株式併合の効力発生前に提出者１の要請があった場合には、本不応募合意株主らが当事者となって本株式についての消費貸借契約を締結し、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、借主となる本不応募合意株主らが、貸主となる本不応募合意株主らの所有する対象者株式の全部又は一部を借受ける旨を合意しております。
提出者１は、2025年３月14日付で、提出者３及び提出者５との間で、応募・不応募契約書を締結し、①両者が保有する本株式の一部について本公開買付けに応募しない旨、②本臨時株主総会において、その保有する全ての本株式に関して、本株式併合に関連する議案に賛成する旨、③本株式併合の効力発生前に提出者１の要請があった場合には、本不応募合意株主らが当事者となって本株式についての消費貸借契約を締結し、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、借主となる本不応募合意株主らが、貸主となる本不応募合意株主らの所有する対象者株式の全部又は一部を借受ける旨を合意しております。
本公開買付けは2025年４月28日をもって成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2025年５月９日の予定です。
取得又は処分の状況2025年4月28日株券（普通株式）10,210,4444 - 5.76市場外取得3,580円
報告者株式会社カネダ興産(E11121)
保有株総数2924120
割合0.1310%
割合直前0.1310% (0%)
目的提出者２は、発行者の経営権安定のため長期保有を目的としております。
但し、提出者２は、提出者１が発行者に対して開催を要請する予定の本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成する予定です。
借入金の内訳
担保契約等重要な契約（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】株式会社三井住友銀行との間で担保契約を締結し、2021年9月30日付で2,924,000株を同行に対して担保提供しております。
提出者２は、2025年３月14日付で、提出者１との間で、不応募契約書を締結し、①提出者２が保有する本株式の全てについて本公開買付けに応募しない旨、②本臨時株主総会において、その保有する全ての本株式に関して、本株式併合に関連する議案に賛成する旨、③本株式併合の効力発生前に提出者１の要請があった場合には、本不応募合意株主らが当事者となって本株式についての消費貸借契約を締結し、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、借主となる本不応募合意株主らが、貸主となる本不応募合意株主らの所有する対象者株式の全部又は一部を借受ける旨を合意しております。
取得又は処分の状況
報告者金田　宏(E36535)
保有株総数300771
割合0.0135%
割合直前0.0135% (0%)
目的提出者３は、発行者の経営権安定のため長期保有を目的としております。
但し、提出者３は、提出者１が発行者に対して開催を要請する予定の本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成する予定です。
借入金の内訳
担保契約等重要な契約（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】提出者３は、2025年3月14日付で、提出者１との間で、応募・不応募契約書を締結し、提出者３が保有する発行者普通株式101,000株につき応募しました。
本公開買付けは2025年４月28日をもって成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2025年５月９日の予定です。
応募・不応募契約書により、①提出者３が保有する本株式の一部について本公開買付けに応募しない旨、②本臨時株主総会において、その保有する全ての本株式に関して、本株式併合に関連する議案に賛成する旨、③本株式併合の効力発生前に提出者１の要請があった場合には、本不応募合意株主らが当事者となって本株式についての消費貸借契約を締結し、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、借主となる本不応募合意株主らが、貸主となる本不応募合意株主らの所有する対象者株式の全部又は一部を借受ける旨を合意しております。
取得又は処分の状況
報告者有限会社ビー・ケー・ファイナンス(E08938)
保有株総数220700
割合0.0099%
割合直前0.0099% (0%)
目的提出者４は、発行者の経営権安定のため長期保有を目的としております。
但し、提出者４は、提出者１が発行者に対して開催を要請する予定の本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成する予定です。
借入金の内訳
担保契約等重要な契約（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】提出者４は、2025年３月14日付で、提出者１との間で、不応募契約書を締結し、①提出者４が保有する本株式の全てについて本公開買付けに応募しない旨、②本臨時株主総会において、その保有する全ての本株式に関して、本株式併合に関連する議案に賛成する旨、③本株式併合の効力発生前に提出者１の要請があった場合には、本不応募合意株主らが当事者となって本株式についての消費貸借契約を締結し、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、借主となる本不応募合意株主らが、貸主となる本不応募合意株主らの所有する対象者株式の全部又は一部を借受ける旨を合意しております。
取得又は処分の状況
報告者金田　保一(E30724)
保有株総数840716
割合0.0377%
割合直前0.0377% (0%)
目的提出者５は、発行者の経営権安定のため長期保有を目的としております。
但し、提出者５は、提出者１が発行者に対して開催を要請する予定の本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成する予定です。
借入金の内訳
担保契約等重要な契約（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】提出者５は、2025年３月14日付で、提出者１との間で、応募・不応募契約書を締結し、提出者５が保有する発行者普通株式281,000株につき応募しました。
本公開買付けは2025年４月28日をもって成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2025年５月９日の予定です。
応募・不応募契約書により、①提出者５が保有する本株式の一部について本公開買付けに応募しない旨、②本臨時株主総会において、その保有する全ての本株式に関して、本株式併合に関連する議案に賛成する旨、③本株式併合の効力発生前に提出者１の要請があった場合には、本不応募合意株主らが当事者となって本株式についての消費貸借契約を締結し、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、借主となる本不応募合意株主らが、貸主となる本不応募合意株主らの所有する対象者株式の全部又は一部を借受ける旨を合意しております。
取得又は処分の状況