【EDINET:S100WDFL】変更報告書(短期大量譲渡)

証券コード6525
対象企業名株式会社KOKUSAI ELECTRIC

報告者ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー(KKR HKE Investment L.P.)(E39151)
保有株総数24692000
割合0.1037%
割合直前0.2314% (-0.1277%)
目的純投資
借入金の内訳
担保契約等重要な契約・提出者は、提出者が保有する発行者の普通株式を、野村證券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、JPモルガン証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社(以下、「証券会社」と総称します。
)に対して売却(以下、「本売却」といいます。
)することに関する2025年7月10日付売買契約書において、本売却に係る受渡日である2025年7月14日から起算して90日を経過する日までの期間中、証券会社の事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式の売却等(ただし、本売却及び一定の借入れに関する担保権の設定及び当該担保権の実行に伴う処分等を除きます。
)を行わない旨を合意しております。
なお、本売却にあたっては、証券会社による買取注文を野村證券株式会社が取りまとめております。
・提出者は、2024年6月24日付で、Deutsche Bank AG, Singapore Branchとの間で、提出者が保有する発行者の株式の一部又は全部に質権を設定する旨の株式担保契約を締結し、Deutsche Bank AG, Singapore Branchに対して、2024年6月24日付で、提出者が保有する発行者の普通株式30,141,600株に、2024年11月19日付で、提出者が保有する発行者の普通株式2,363,200株に、2024年11月25日付で、提出者が保有する発行者の普通株式10,000,000株に、2025年4月8日付で、提出者が保有する発行者の普通株式12,187,200株に、それぞれ、質権を設定しておりましたが、そのうち30,000,000株に設定されている質権は、本売却に係る受け渡しに先立って解除される予定です。
なお、提出者は、2024年6月21日付で、KKR CAPITAL MARKETS ASIA II LIMITED、Deutsche Bank AG, London Branch、JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch、Nomura Singapore Limited、SMBC Nikko Securities Inc.、Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch及びDeutsche Bank AG, Singapore Branchとの間でローン契約を締結しているところ、一定の日において、借入金残高から現金担保残高(現金担保口座に入金されている現金残高)を控除した金額が担保株式の価値に占める割合(以下、「基準割合」といいます。
)が、予め定められた基準値を上回った場合等には、上記株式担保契約に基づき質権の設定対象となる提出者が保有する発行者の普通株式数が増加する可能性があります。
一方で、基準割合が予め定められた基準値を下回った場合等には、質権の設定対象となる提出者が保有する発行者の普通株式数は減少する可能性があります。
取得又は処分の状況