| 証券コード | 7777 |
| 対象企業名 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
| 報告者 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(Heights Capital Management, Inc.)(E34539) |
| 保有株総数 | 28537546 |
| 割合 | 0.2085% |
| 割合直前 | 0.2056% (0.0029%) |
| 目的 | 純投資（提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する） |
| 取得資金合計 | 2642960000（1株取得単価：92円） |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | （６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】提出者はCVI Investments, Inc. （以下「割当先」という。 ）との間の投資一任契約に基づき、割当先のために株券等への投資を行う権限を有する。 ＜第36回新株予約権＞譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。 一定の事由が発生した場合、発行者はブラック・ショールズ価格で当該新株予約権を買い取る。 ＜第5回及び第6回新株予約権付社債＞(1) 譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。 (2) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分（本対象部分）を、当社普通株式に転換する。 (3) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分を、各社債の金額100円につき100円と未払利息の合計額を0.9で除した金額で償還する。 (4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき100円と未払利息の合計額の125%に相当する金額又は買取契約に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。 提出者は、令和7年6月24日、発行者との間で、第9回新株予約権付社債が発行されることを条件として、第36回新株予約権及び第6回新株予約権付社債の発行要項を修正することについて合意している。 提出者は、令和7年6月24日、発行者との間で、第9回新株予約権付社債の買取契約を締結し、令和7年7月10日付で割当先が保有する第5回新株予約権付社債の全てを発行価額で売り渡すことについて合意している。 |
| 取得又は処分の状況 | 2025年6月25日新株予約権付社債券（第7回無担保転換社債型新株予約権付社債）1,983,870 - 1.45市場外処分新株予約権の行使2025年6月25日株券1,983,870 - 1.45市場外取得新株予約権の行使による取得（155円） |