| 証券コード | 4636 |
| 対象企業名 | 株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ |
| 報告者 | 株式会社ＢＣＪ-74(E39327) |
| 保有株総数 | 20732519 |
| 割合 | 0.9079% |
| 割合直前 | 0.9079% (0%) |
| 目的 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式（以下「本株式」といいます。）及び新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を取得することを目的として、2024年１月23日から2024年３月６日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは2024年３月６日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2024年３月13日です。提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。）第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（提出者及び発行者を除きます。）の全員に対し、その所有する本株式の全部を売り渡すことを請求する予定です。 |
| 取得資金合計 | 29232828000（1株取得単価：1409円） |
| 自己資金 | 11451953000 |
| 借入金の内訳 | 株式会社みずほ銀行銀行加藤 勝彦東京都千代田区大手町一丁目５番５号210,668,525株式会社三菱UFJ銀行銀行半沢 淳一東京都千代田区丸の内二丁目７番１号27,112,350 |
| 担保契約等重要な契約 | （６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】提出者は、本株式及び本新株予約権を取得することを目的として、2024年１月23日から2024年３月６日までを買付け等の期間とする本公開買付けを実施いたしました。本公開買付けは2024年３月６日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2024年３月13日です。提出者は、発行者の株券等の取得資金、発行者の既存借入金の返済資金及びこれらの付帯費用等に充てることができる資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に際し、提出者が取得した本株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行との間で2024年３月12日付で株式担保契約を締結いたしました。 |
| 取得又は処分の状況 | 2024年3月6日普通株式20,702,1199 - 0.65市場外取得1,410円 2024年3月6日新株予約権（第３回新株予約権）3,800 - 0.02市場外取得新株予約権１個あたり281,800円 2024年3月6日新株予約権（第４回新株予約権）3,800 - 0.02市場外取得新株予約権１個あたり281,800円 2024年3月6日新株予約権（第５回新株予約権）3,800 - 0.02市場外取得新株予約権１個あたり281,800円 2024年3月6日新株予約権（第６回新株予約権）3,800 - 0.02市場外取得新株予約権１個あたり281,800円 2024年3月6日新株予約権（第７回新株予約権）3,800 - 0.02市場外取得新株予約権１個あたり281,800円 2024年3月6日新株予約権（第８回新株予約権）3,800 - 0.02市場外取得新株予約権１個あたり281,800円 2024年3月6日新株予約権（第９回新株予約権）7,600 - 0.03市場外取得新株予約権１個あたり282,000円 |