| 証券コード | 3738 |
| 対象企業名 | 株式会社ティーガイア |
| 株式総数 | 56074000 |
| 報告者 | 株式会社BCJ-82-1(E40024) |
| 保有株総数 | 11718929 |
| 割合 | 0.2090% |
| 割合直前 | 0.2090% (0%) |
| 目的 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。 提出者は、発行者の普通株式（以下「本株式」といいます。 ）を取得することを目的として、2024年10月１日から2024年11月20日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。 ）を実施いたしました。 本公開買付けは2024年11月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2024年11月27日です。 提出者は、会社法（平成17年法律第86号。 その後の改正を含みます。 ）第180条に基づき、本公開買付けの終了後に発行者の株主を提出者及び共同保有者１のみとすることを目的とした本株式の併合（以下「本株式併合」といいます。 ）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含める臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）の開催を発行者に要請し、本臨時株主総会において当該議案に賛成する予定です。 |
| 取得資金合計 | 31289540000（1株取得単価：2669円） |
| 自己資金 | 9764305000 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 株式会社みずほ銀行 銀行 加藤 勝彦 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 ２ 9,502,377 株式会社きらぼし銀行 銀行 渡邊 壽信 東京都港区南青山三丁目10番43号 ２ 3,236,502 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 銀行 半沢 淳一 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 ２ 2,751,169 株式会社福岡銀行 銀行 五島 久 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号 ２ 2,152,523 株式会社あおぞら銀行 銀行 大見 秀人 東京都千代田区麹町六丁目１番地１ ２ 970,666 株式会社SBI新生銀行 銀行 川島 克哉 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 ２ 970,666 株式会社東京スター銀行 銀行 伊東 武 東京都港区赤坂二丁目３番５号 ２ 970,666 三井住友信託銀行株式会社 銀行 大山 一也 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 ２ 970,666 |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者は、本株式の取得資金、発行者の既存借入金の返済資金及びこれらの付帯費用等に充てることができる資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。 ）に際し、提出者が取得した本株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権及び根質権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社みずほ銀行、株式会社きらぼし銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社SBI新生銀行、株式会社東京スター銀行、三井住友信託銀行株式会社との間で2024年11月26日付で株式担保契約を締結いたしました。 提出者は、発行者及び共同保有者１との間で、2024年９月30日付で、非公開化への協力に関する契約書を締結し、以下の点を合意しました。 (A）発行者を非公開化するために実施される一連の取引における以下の合意（ⅰ）本他社株公開買付けに共同保有者１が保有する発行者株式の全て（23,345,400株）を応募しないこと（ⅱ）本自社株公開買付け①に共同保有者１が保有する発行者株式の一部（7,600,000株）を応募すること（ⅲ）本自社株公開買付け①の実施後に共同保有者１が保有する発行者株式の全てを本自社株公開買付け②に応募しないこと（ⅳ）本スクイーズアウトの結果として共同保有者１が保有することとなる発行者株式の全てを本相対株式譲渡により提出者に売却すること(B）本相対株式譲渡が完了するまでの間、提出者が保有する発行者株式の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分を行わないこと提出者は、発行者並びに発行者の株主である共同保有者２、共同保有者３、共同保有者４及び共同保有者５（以下共同保有者２、共同保有者３、及び共同保有者４と併せて、「光通信グループ」といいます。 ）との間で、2024年９月30日付で非公開化への協力に関する契約書を締結し、光通信グループが所有する発行者株式の合計（16,115,700株）について、以下の点を合意しました。 ・他社株公開買付（公開買付期間：2024年10月１日～2024年11月20日） 不応募合意・自社株公開買付①（公開買付期間：2024年11月26日～2024年12月23日） 不応募合意・自社株公開買付②（公開買付期間：2024年12月26日～2025年１月30日） 応募合意 |
| 取得又は処分の状況 | 2024年11月20日 普通株式 11,718,929 20.90 市場外 取得 2,670円 |
| 報告者 | 住友商事株式会社(E02528) |
| 保有株総数 | 23345400 |
| 割合 | 0.4163% |
| 割合直前 | 0.4163% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 光通信株式会社(E35239) |
| 保有株総数 | 4730800 |
| 割合 | 0.0844% |
| 割合直前 | 0.0844% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ２(E35629) |
| 保有株総数 | 5516500 |
| 割合 | 0.0984% |
| 割合直前 | 0.0984% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３(E35630) |
| 保有株総数 | 4184500 |
| 割合 | 0.0746% |
| 割合直前 | 0.0746% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 株式会社エスアイエル(E36831) |
| 保有株総数 | 1683900 |
| 割合 | 0.0300% |
| 割合直前 | 0.0300% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |