| 証券コード | 9522 |
| 対象企業名 | リニューアブル・ジャパン株式会社 |
| 株式総数 | 29968610 |
| 報告者 | 東急不動産株式会社(E03857) |
| 保有株総数 | 4874000 |
| 割合 | 0.1626% |
| 割合直前 | 0.1688% (-0.0062%) |
| 目的 | 発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うこと。 提出者は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。 ）を非公開化することを目的とした一連の取引（以下「本取引」といいます。 ）の一環として、2024年11月15日、発行者株式（ただし、発行者の新株予約権（以下「発行者新株予約権」といいます。 ）の行使により交付される発行者株式を含み、発行者が所有する自己株式、提出者が所有する発行者株式及び共同保有者１が所有する発行者株式（以下「本不応募株式」といいます。 ）を除きます。 ）及び発行者新株予約権の全てを取得するための公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。 ）を開始いたしました。 本取引は、（ｉ）本公開買付けを開始すること、（ⅱ）本公開買付けの成立を条件として、発行者の代表取締役社長である共同保有者２及び共同保有者２の親族２名（以下総称して「H＆T株主」といいます。 ）がその発行済株式の全てを所有する共同保有者１の発行済株式の全てをH＆T株主から譲り受けること（以下「H＆T株式譲渡」といいます。 ）、（ⅲ）本公開買付けにおいて発行者株式及び発行者新株予約権の全てを取得することができなかった場合には、本公開買付けの成立後に、発行者株式を非公開化するための手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。 ）としての株式併合の実施を要請すること、並びに（ⅳ）本取引の完了後に提出者が所有する発行者株式の15％を共同保有者２が今後新たに設立することを検討している外国法人（以下「新設外国法人」といいます。 ）に譲渡すること（以下「本株式譲渡」といいます。 ）、又は本株式譲渡の代わりに発行者が発行する普通株式を新設外国法人が引き受ける方法により発行者をして発行者株式の15％を新設外国法人に割り当てさせることから構成されます。 |
| 取得資金合計 | 3238200000（1株取得単価：664円） |
| 自己資金 | 3238200000 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 |
| 担保契約等重要な契約 | ①提出者は、2024年11月14日付で、共同保有者１との間で、本不応募株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、並びに本公開買付けの決済及びH＆T株式譲渡の実行後、本スクイーズアウト手続に協力し、本スクイーズアウト手続の一環として行われる発行者の株主総会において、株式併合及びそれに関連する議案に賛成すること等を、また、H＆T株主との間で、H＆T株主が、共同保有者１をして本不応募株式の全てを本公開買付けに応募させないこと、及び本公開買付けの成立を条件として、提出者がH＆T株主からH＆T株式を譲り受けることを合意しております。 ②提出者は、2024年11月14日付で、（ⅰ）Shanghai Alliance Financial Services Co., Ltd.との間で、その所有する発行者株式2,000,000株の全てについて本公開買付けに応募する旨を、（ⅱ）共同保有者２との間で、その所有する発行者株式860,000株及び発行者新株予約権1,500個（目的である発行者株式数：150,000株）の全てについて本公開買付けに応募する旨を、（ⅲ）ヤンパン氏との間で、その所有する発行者株式746,000株及び発行者新株予約権５個の行使により取得を予定している発行者株式50,000株の合計796,000株の全てについて本公開買付けに応募する旨を、それぞれ合意しております。 ③提出者は、2024年11月14日付で、共同保有者２との間で、出資契約を締結し、本取引の完了後に提出者が本株式譲渡を行うこと又は本株式譲渡の代わりに発行者が発行する普通株式を新設外国法人が引き受ける方法により発行者をして発行者株式の15％を新設外国法人に割り当てさせることについて合意しております。 ④提出者は、2024年11月14日付で、共同保有者２との間で、本取引の完了後における発行者の運営及び株式の取扱い等について株主間契約を締結し、（ⅰ）提出者と新設外国法人の発行者に対する株式保有比率をそれぞれ85％、15％とすること、（ⅱ）当事者は、自己の保有する発行者株式の全部又は一部について、相手方の事前の書面による承諾がない限り、原則として譲渡等を行ってはならないこと、（ⅲ）発行者の取締役の人数及び構成については、当事者間で協議の上、提出者が定めるものとし、代表取締役は提出者が指名すること等について合意しております。 なお、上記③及び④は、上場廃止後の発行者株式に係る合意です。 |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 株式会社H＆Tコーポレーション(E37378) |
| 保有株総数 | 11021700 |
| 割合 | 0.3678% |
| 割合直前 | 0.3775% (-0.0097%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 眞邉 勝仁(E37379) |
| 保有株総数 | 1010000 |
| 割合 | 0.0335% |
| 割合直前 | 0.0295% (0.004%) |
| 取得又は処分の状況 |