| 証券コード | 7086 |
| 対象企業名 | 株式会社きずなホールディングス |
| 報告者 | 燦ホールディングス株式会社(E04895) |
| 保有株総数 | 6536898 |
| 割合 | 0.9249% |
| 目的 | 提出者は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。 ）の全て（但し、発行者が所有する自己株式を除きます。 ）及び新株予約権の全てを取得し、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。 具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。 その後の改正を含みます。 ）第179条第１項に規定する特別支配株主として、同法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（但し、提出者及び発行者を除きます。 ）の全員に対して、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求する予定です。 |
| 取得資金合計 | 13768223000（1株取得単価：2106円） |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 株式会社三井住友銀行（大阪中央法人営業部） 銀行 福留 朗裕 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 ２ 13,768,223 |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権を取得することを目的として、2024年７月16日から2024年８月27日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。 ）を実施いたしました。 本公開買付けは、2024年８月27日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2024年９月２日となります。 提出者は、2024年７月12日付で、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号、AP Cayman Partners III, L.P.、Japan Fund V, L.P.及びアドバンテッジパートナーズ投資組合64号（以下、総称して「応募者」といいます。 ）との間で、本公開買付けに関する応募契約（以下「応募契約」といいます。 ）を締結し、応募者が保有する発行者株式の全部（3,176,870株）（以下「応募株式」といいます。 ）を、提出者が実施する本公開買付けに一定の条件で応募することを合意し、実際に、応募株主は、本公開買付けにおいて、応募株式を応募いたしました。 また、応募契約において、提出者と応募者は、本公開買付けが成立した場合において、本公開買付けの決済完了日よりも前の日を議決権の行使の基準日とする発行者の株主総会が開催されるときは、応募者は、当該株主総会における応募株式に係る議決権の行使については、提出者の指図に従うという合意もしております。 |
| 取得又は処分の状況 | 2024年８月27日 普通株式 6,386,898 90.37 市場外 取得 2,120円 2024年８月27日 新株予約権証券（第１回新株予約権） 100,000 1.41 市場外 取得 新株予約権１個当たり3,240円 2024年８月27日 新株予約権証券（第２回新株予約権） 50,000 0.71 市場外 取得 新株予約権１個当たり2,640円 |