| 証券コード | 4348 |
| 対象企業名 | インフォコム株式会社 |
| 株式総数 | 57600000 |
| 報告者 | 帝人株式会社(E00872) |
| 保有株総数 | 31760000 |
| 割合 | 0.5514% |
| 割合直前 | 0.5514% (0%) |
| 目的 | 経営支配の安定化。 ただし、（６）「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者は、令和6年6月18日付で、ブラックストーン（Blackstone Inc.並びにその関係会社及びその他の関連事業体をいいます。 ）が管理、助言又は運営するファンドが発行済株式の全てを間接的に保有するビー・エックス・ジェイ・シー・ワン・ホールディング株式会社の完全子会社であるビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング株式会社（以下「公開買付者」といいます。 ）との間で、①公開買付者が実施する発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。 ）及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。 ）に、提出者が保有する発行者株式の全て（以下「本株式」といいます。 ）を応募しないこと、②本公開買付け成立後に、発行者の株主を提出者及び公開買付者のみとするための手続（発行者株式の併合（以下「本株式併合」といいます。 ）を含み、以下「本スクイーズアウト」といいます。 ）を実施すること、並びに③発行者による自己株式取得（以下「本自己株式取得」といいます。 ）により、提出者がその時点で保有する発行者株式の全てを発行者に譲渡すること等に関する取引基本契約（以下「本取引基本契約」といいます。 ）を締結しました。 |
| 取得資金合計 | 2418886000（1株取得単価：76円） |
| 自己資金 | 2418886000 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者は、本取引基本契約において、①本公開買付けに本株式を応募しないこと、及び②本公開買付け成立後に、本自己株式取得により、提出者がその時点で保有する発行者株式の全てを発行者に譲渡することを含む一連の取引及び当該取引に係る諸条件等について合意しています。 また、提出者は、本取引基本契約において、③本公開買付けが成立した場合、発行者の株主総会において、1)本株式併合を行う旨の議案、2)公開買付者が指名する者の発行者の取締役への選任を行う旨の議案（当該議案を付議することに発行者が同意する場合に限ります。 ）、3)本スクイーズアウトの完了後に実施される公開買付者を割当先とする第三者割当増資並びに資本金及び準備金の額の減少（以下「本増減資」といいます。 ）に関する各議案、並びに4)本増減資の効力発生後に実施される本自己株式取得に関する議案について、自らが有する議決権の全てにつき賛成の議決権の行使を行うことを合意しています。 なお、上記②並びに③3)及び4)は、本スクイーズアウトが実行されることを条件とするため、上場廃止後の発行者株式に関する合意です。 令和6年7月31日付で本公開買付けが成立したことにより、上記②及び③が、それぞれ行われる予定です。 |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング株式会社(E39779) |
| 保有株総数 | 18237648 |
| 割合 | 0.3166% |
| 取得又は処分の状況 |