| 証券コード | 4185 |
| 対象企業名 | ＪＳＲ株式会社 |
| 報告者 | JICC-02株式会社(E39283) |
| 保有株総数 | 175272231 |
| 割合 | 0.8404% |
| 割合直前 | 0.8404% (0%) |
| 目的 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき発行者の普通株式の併合（以下「株式併合」といいます。）を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を発行者に要請し、当該臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。 |
| 取得資金合計 | 762434053000（1株取得単価：4349円） |
| 自己資金 | 462434053000 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 株式会社みずほ銀行（本店） 銀行 取締役頭取 加藤 勝彦 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 ２ 260,000,000 株式会社日本政策投資銀行（本店） 銀行 代表取締役社長 地下 誠二 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 ２ 40,000,000 |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権を取得することを目的として、2024年３月19日から同年４月16日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは2024年４月16日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年４月23日です。提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権の取得資金の借入れに際し、その取得する発行者の普通株式の全てを、株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、①株式会社みずほ銀行との間で「シニア担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を2024年４月17日付で、②株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行との間で「メザニン担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を2024年４月17日付で、それぞれ締結いたしました。 |
| 取得又は処分の状況 | 2023年４月16日 普通株式 175,120,931 83.97 市場外 取得 4,350円 2023年４月16日 第１回新株予約権 3,700 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2006年度新株予約権（取締役用） 2,300 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2006年度新株予約権（執行役員用） 800 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2007年度新株予約権 4,600 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2008年度新株予約権 9,600 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2009年度新株予約権 18,400 0.01 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2010年度新株予約権 22,900 0.01 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2011年度新株予約権 32,200 0.02 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2012年度新株予約権 37,200 0.02 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2013年度新株予約権 9,000 0.00 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 2023年４月16日 2014年度新株予約権 10,600 0.01 市場外 取得 新株予約権１個あたり434,900円 |