大量報告書

報告者株式会社BCJ-102(E41478)
保有株総数9027914
割合0.8860%
割合直前0.8860% (0%)
目的提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。
提出者は、発行者の普通株式（「本株式」）及び新株予約権を取得することを目的として、2026年２月16日から2026年３月31日までを買付け等の期間とする公開買付け（「本公開買付け」）を実施いたしました。
本公開買付けは2026年３月31日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2026年４月７日です。
提出者は、会社法（平成17年法律第86号。
その後の改正を含みます。
以下「会社法」といいます。
）第180条に基づき、本公開買付けの終了後に発行者の株主を提出者のみとすることを目的とした本株式の併合（「本株式併合」）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（「本臨時株主総会」）の開催を発行者に要請し、本臨時株主総会において当該議案に賛成する予定です。
取得資金合計40664096000（1株取得単価：4504円）
自己資金22525546000
借入金の内訳 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 株式会社三井住友銀行 銀行 福留　朗裕 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 ２ 12,571,498 株式会社SBI新生銀行 銀行 川島　克哉 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 ２ 3,627,710 株式会社あおぞら銀行 銀行 大見　秀人 東京都千代田区麹町六丁目１番１号 ２ 1,939,342
担保契約等重要な契約提出者は、本株式の取得資金、発行者の既存借入金の返済資金及び本公開買付けの付帯費用等に充てることのできる資金の借入れ（「本借入れ」）に際し、提出者が取得した本株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権及び根質権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社三井住友銀行、株式会社SBI新生銀行及び株式会社あおぞら銀行との間で2026年４月６日付で株式担保契約を締結しました。
提出者は、2026年２月13日付で、共同保有者との間で公開買付応募・不応募契約を締結し、共同保有者は、本臨時株主総会において、本臨時株主総会の基準日において所有する全ての本株式に係る議決権の行使として、本株式併合に関連する議案に賛成する旨等を合意しました。
なお、本書提出日現在、共同保有者は、その保有する本株式1,553,900株のうち613,900株（以下「本貸株返還株式」といいます。
）をEQUITIES FIRST HOLDINGS LLCに対して貸し付けております。
共同保有者の保有株券等の数を本貸株返還株式を含めて1,553,900株とする場合、共同保有者の株券等保有割合が15.82％となり、下記「第４　提出者及び共同保有者に関する総括表」の「（２）株券等保有割合」の「上記提出者の株券等保有割合（％）」及び「（３）共同保有における株券等保有割合の内訳」の「合計」の項は103.85％となりますが、100％を超える数値はEDINETにおける入力ができないことから、共同保有者の保有株券等の数について本貸株返還株式の全てを含めずに940,000株と記載の上、共同保有者の株券等保有割合を算出しています。
取得又は処分の状況 2026年３月31日 株券（普通株式） 8,658,884 84.98 市場外 取得 4,560円 2026年３月31日 新株予約権証券（第５回新株予約権） 57,500 0.56 市場外 取得 89,225円 2026年３月31日 新株予約権証券（第６回新株予約権） 58,750 0.58 市場外 取得 89,225円 2026年３月31日 新株予約権証券（第８回新株予約権） 51,350 0.50 市場外 取得 62,400円 2026年３月31日 新株予約権証券（第12回新株予約権） 122,500 1.20 市場外 取得 15,800円 2026年３月31日 新株予約権証券（第13回新株予約権） 15,850 0.16 市場外 取得 15,800円 2026年３月31日 新株予約権証券（第14回新株予約権） 60,580 0.59 市場外 取得 15,800円
報告者秋山　広宣(E38283)
保有株総数940000
割合0.0957%
割合直前0.0957% (0%)
取得又は処分の状況
証券コード9338
対象企業名株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ
株式総数9820645