大量報告書

報告者Roodhalsgans 1株式会社(E41378)
保有株総数4835158
割合0.2922%
割合直前0.2922% (0%)
目的発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。
具体的には、提出者１は、会社法（平成17年法律第86号。
その後の改正を含みます。
）第179条第１項に規定する特別支配株主として、会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（但し、提出者１、提出者２及び発行者を除きます。
）の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全てを売り渡すことを請求する予定です。
取得資金合計16975289000（1株取得単価：3510円）
自己資金801289000
借入金の内訳 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 ビー・エヌ・ピー・パリバ（ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行） 銀行 オントゥアン・グースタン 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号グラントウキョウ　ノースタワー ２ 10,783,000 ドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤフト（ドイツ銀行） 銀行 本間　民夫 東京都港区麻布台一丁目３番１号麻布台ヒルズ森ＪＰタワー16階 ２ 5,391,000
担保契約等重要な契約提出者１は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。
）及び新株予約権を取得することを目的として、2026年１月26日から2026年３月10日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）を実施いたしました。
本公開買付けは、2026年３月10日をもって成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2026年３月17日です。
提出者１は、2026年１月23日付で、提出者２の株主である株式会社豆蔵インベストメント、インテグラル株式会社、インテグラル３号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.（以下「提出者２株主」と総称します。
）並びに提出者２の新株予約権を所有する荻原紀男氏（以下「荻原氏」といいます。
）との間で、本公開買付けに係る決済の開始日をもって、提出者２株主が所有する提出者２の発行済株式の全て及び荻原氏が所有する提出者２の新株予約権の全てを提出者１に譲渡（以下「本株式等譲渡」といいます。
）する旨の株式譲渡契約（以下「本株式譲渡契約」といいます。
）を締結し、以下の内容を合意しております。
①　提出者２株主は、提出者２をして、提出者２が所有する発行者株式の全てについて、本公開買付けに応募させず、また、第三者に対する譲渡、貸付け、担保権設定その他の処分（本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含みます。
）を行わせないこと。
②　提出者２株主は、本株式等譲渡の実行日よりも前の日を権利行使の基準日とする発行者の株主総会が開催される場合には、提出者２が所有する発行者株式の全てについて、提出者１の選択に従い、(ⅰ)提出者２をして、提出者１の指示に従って議決権及びその他の株主権を行使させるか、又は、(ⅱ)提出者２をして、提出者１若しくは提出者１の指定する者に対して適式な委任状を交付させ、かかる委任状を撤回させないこと。
③　提出者２株主は、提出者１の事前の書面による同意なく、提出者２をして、発行者に対して株主権を行使させないこと。
提出者１は、発行者株式及び発行者の新株予約権並びに提出者２の株式及び新株予約権の取得資金、発行者の既存借入金の返済資金並びにこれらの付帯費用等に充てることができる資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。
）に際し、提出者が取得した発行者株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権及び根質権を設定することを目的として、担保権信託受託者としてのキャピタル信託株式会社、受益者としてのビー・エヌ・ピー・パリバ（ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行）及びドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤフト（ドイツ銀行）並びにその他の当事者との間で2026年３月17日付でCompany Share Security Agreement（Target）を締結いたしました。
取得又は処分の状況 2026年３月10日 株券（普通株式） 4,334,958 26.19 市場外 取得 3,551円 2026年３月10日 新株予約権証券（第１回新株予約権） 137,000 0.83 市場外 取得 新株予約権１個当たり634円 2026年３月10日 新株予約権証券（第２回新株予約権） 55,000 0.33 市場外 取得 新株予約権１個当たり634円 2026年３月10日 新株予約権証券（第３回新株予約権） 299,200 1.81 市場外 取得 新株予約権１個当たり634円 2026年３月10日 新株予約権証券（第４回新株予約権） 9,000 0.05 市場外 取得 新株予約権１個当たり550円
報告者株式会社M&I(E39808)
保有株総数10912500
割合0.6799%
割合直前0.6799% (0%)
目的提出者２の完全親会社であり共同保有者である提出者１とともに、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。
具体的には、提出者１は、会社法第179条第１項に規定する特別支配株主として、会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（但し、提出者１、提出者２及び発行者を除きます。
）の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全てを売り渡すことを請求する予定です。
借入金の内訳 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額
担保契約等重要な契約提出者２株主及び荻原氏は、2026年１月23日付で、提出者１との間で、本株式譲渡契約を締結し、以下の内容を合意しております。
①　提出者２株主は、提出者２をして、提出者２が所有する発行者株式の全てについて、本公開買付けに応募させず、また、第三者に対する譲渡、貸付け、担保権設定その他の処分（本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含みます。
）を行わせないこと。
②　提出者２株主は、本株式等譲渡の実行日よりも前の日を権利行使の基準日とする発行者の株主総会が開催される場合には、提出者２が所有する発行者株式の全てについて、提出者１の選択に従い、(ⅰ)提出者２をして、提出者１の指示に従って議決権及びその他の株主権を行使させるか、又は、(ⅱ)提出者２をして、提出者１若しくは提出者１の指定する者に対して適式な委任状を交付させ、かかる委任状を撤回させないこと。
③　提出者２株主は、提出者１の事前の書面による同意なく、提出者２をして、発行者に対して株主権を行使させないこと。
取得又は処分の状況
証券コード202A
対象企業名株式会社豆蔵
株式総数16050000