大量報告書

報告者エーエージーエス・インベストメント・インク(AAGS Investment, Inc.)(E36470)
保有株総数6434900
割合0.1166%
割合直前0.1166% (0%)
目的純投資ただし、下記「（６）当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者は、SI株式会社（以下「買付者」といいます。
）が令和８年２月26日に開始した公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）について、令和８年２月25日付で、買付者との間で公開買付応募契約（以下「本応募契約」といいます。
）を締結しております。
取得資金合計10019920000（1株取得単価：1557円）
借入金の内訳株式会社横浜銀行（横浜駅前支店）銀行片岡　達也神奈川県横浜市西区南幸1-3-223,500,000株式会社中国銀行（本店営業部）銀行加藤　貞則岡山県岡山市北区丸の内1-15-2021,500,000
担保契約等重要な契約提出者は、AAGS S5, L.P.のジェネラルパートナーとして保有しております。
提出者は、発行者との間で、サンフロンティア不動産株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（目的となる株式数6,434,900（報告義務発生日時点）。
以下「本新株予約権付社債」といい、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。
）に係る引受契約（以下「本引受契約」といいます。
）を締結しており、本新株予約権付社債につき、提出者は、原則として、本転換社債型新株予約権の行使請求の効力が生じる日の前営業日における発行者の普通株式の普通取引の終値が、本転換社債型新株予約権の転換価額に1.20を乗じた金額以上である場合に限り、本転換社債型新株予約権の行使請求を行うことができる旨を合意しております。
また、提出者は、株式会社横浜銀行及び株式会社中国銀行との間で本新株予約権付社債に対する質権設定契約を締結しております（質権の対象となる新株予約権付社債券の数量は額面5,102百万円相当です。
）。
さらに、提出者は、令和８年２月25日付で買付者との間で本応募契約を締結し、本公開買付けに関し、①提出者が保有する本転換社債型新株予約権の全部又は一部を行使することで取得する発行者の普通株式3,151,200株（以下「本応募合意株式」といいます。
）について本公開買付けに応募する旨、及び②本公開買付けが成立した場合で、発行者において本公開買付けに係る決済開始日より前の日を権利行使の基準日とする株主総会が開催され、当該株主総会において議決権を行使できる場合、本応募合意株式のうち本公開買付けにより買い付けられた発行者の株式に係る当該株主総会における議決権の行使について、買付者の合理的な指示に従う旨について合意しております。
取得又は処分の状況
証券コード8934
対象企業名サンフロンティア不動産株式会社