大量報告書

報告者KJ003株式会社(E41161)
保有株総数29761258
割合0.5571%
目的発行者の非公開化を目的としております。
したがって、以下の重要提案行為等を行う予定です。
提出者は、発行者の普通株式の併合（以下「本株式併合」といいます。
）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
）を開催することを発行者に要請する予定です。
なお、提出者及び共同保有者は、本臨時株主総会において上記議案に賛成する予定です。
取得資金合計50891751000（1株取得単価：1709円）
自己資金50891751000
借入金の内訳 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額
担保契約等重要な契約提出者は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。
）及び新株予約権を取得することを目的として、2025年11月11日から2025年12月23日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）を実施いたしました。
本公開買付けは、2025年12月23日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2025年12月30日です。
提出者は、2025年11月10日付で、共同保有者及び発行者との間で、基本契約（以下「本基本契約」といいます。
）を締結し、本基本契約において、(ⅰ)共同保有者が、その所有する発行者株式（以下「不応募合意株式」といいます。
）の全てについて本公開買付けに応募しないこと、(ⅱ)発行者が、本公開買付けの成立後に発行者が実施予定の発行者株式の公開買付け（以下「本自社株公開買付け」といいます。
）の決済に必要となる分配可能額及び資金を確保するために、提出者を引受人とするＡ種種類株式（以下「本種類株式」といいます。
）の第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。
）及び提出者による発行者への貸付け又は発行者による提出者に対する社債の発行（以下本第三者割当増資と総称して「本第三者割当増資等」といいます。
）並びに発行者の資本金及び資本準備金の額の減少（以下「本減資」といいます。
）を実施し、本減資の効力発生を条件として、本自社株公開買付けを開始すること、(ⅲ)共同保有者が、不応募合意株式の全てを本自社株公開買付けに応募すること、(ⅳ)発行者が、本公開買付けが成立し決済が完了することを条件として、①発行者の定款に、本種類株式に関する規定を追加することを内容とする定款変更、②本第三者割当増資、③本減資及び④本株式併合等を付議議案に含む本臨時株主総会を開催し、提出者は本臨時株主総会において賛成の議決権を行使すること及び共同保有者は本臨時株主総会において賛成の議決権を行使し、又は提出者若しくは提出者の指定する者に対して包括的な委任状を授与すること等に合意しております。
取得又は処分の状況 2025年12月23日 株券（普通株式） 29,761,258 55.71 市場外 取得 1,710円
報告者株式会社ラテールホールディングス(E35634)
保有株総数19735800
割合0.3695%
割合直前0.3695% (0%)
取得又は処分の状況
証券コード7088
対象企業名株式会社フォーラムエンジニアリング
株式総数53419200