大量報告書
| 報告者 | Bospolder １株式会社(E41156) |
| 保有株総数 | 61947990 |
| 割合 | 0.7849% |
| 割合直前 | 0.7849% (0%) |
| 目的 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。 具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。 その後の改正を含みます。 ）第180条に基づき、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。 ）の併合（以下「本株式併合」といいます。 ）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）の開催を発行者に要請する予定であり、提出者は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。 |
| 取得資金合計 | 353103515000（1株取得単価：5699円） |
| 自己資金 | 176103515000 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 株式会社みずほ銀行 銀行 加藤 勝彦 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 ２ 48,675,000 株式会社りそな銀行 銀行 岩永 省一 大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１号 ２ 48,675,000 株式会社三井住友銀行 銀行 福留 朗裕 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 ２ 39,825,000 株式会社あおぞら銀行 銀行 大見 秀人 東京都千代田区麴町六丁目１番地１ ２ 22,125,000 ビー・エヌ・ピー・パリバ（ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行） 銀行 オントゥアン・グースタン 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号グラントウキョウ ノースタワー ２ 17,700,000 |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者は、発行者株式及び新株予約権（以下「発行者株券等」といいます。 ）を取得することを目的として、2025年11月14日から2025年12月15日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。 ）を実施いたしました。 本公開買付けは、2025年12月15日をもって成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2025年12月22日です。 提出者の親会社であるBospolder Limitedは、2025年７月30日付で、①オアシス マネジメント カンパニー リミテッド並びに同社の関連ファンド又は関連エンティティであるOasis Investments II Master Fund Ltd、Oasis Japan Strategic Fund Ltd、Oasis Japan Strategic Fund Y Ltd、Oasis Japan Stewardship Fund Ltd、Opportunistic Access Master Fund, L.P.及びOasis Investments Ltd、並びに②ファラロン・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの関連エンティティであるMojave Investors Ltd.との間で、それぞれ公開買付応募契約を締結しており、それぞれが所有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募する旨を合意しております。 また、提出者は、2025年７月30日付で、共同保有者１、共同保有者２、内山高一氏及び共同保有者３との間で、公開買付けに関する契約を締結しており、(ⅰ)共同保有者１が所有する発行者株式の一部（342,087株）、共同保有者２が所有する発行者株式の一部（606,400株）及び内山高一氏が所有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募すること、(ⅱ)共同保有者１が所有する発行者株式の一部（4,701,882株）、共同保有者２が所有する発行者株式の一部（1,780,000株）及び共同保有者３が所有する発行者株式（但し、従業員持株会を通じて保有する株式を除きます。 ）の全てを本公開買付けに応募しないこと、（ⅲ）共同保有者４及び共同保有者５をして、その所有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募させないこと、(ⅳ)本公開買付けに応募しない株式につき、本株式併合に関する議案に対して賛成の議決権を行使すること、(ⅴ)本公開買付けへの応募及び当該公開買付けに関する契約に基づき、適用除外買付け等の方法により、直接又は間接に、共同保有者１（親族間の買付け等が適用除外買付け等に該当しない場合には共同保有者１又は共同保有者２とすることができる。 ）を借入人とし、他の共同保有者を貸付人として実施される貸株取引を除き、本株式併合の効力発生日又は組織再編取引（合併又は株式交換の手法により、共同保有者がその時点で保有する発行者株券等の全てを提出者が保有することとなることと引き換えに、共同保有者が提出者又はその親会社の株式の交付を受ける取引をいいます。 ）の完了日のいずれか遅い日までの間、発行者株券等の譲渡その他の処分等を行わないこと、並びに(ⅵ)本株式併合の効力発生日までの間、提出者の書面による合意なく、発行者株券等につき、株主権を行使せず、また、提出者の指示に従って議決権を行使し、提出者から要請された場合には、提出者に議決権行使について白紙委任する旨の委任状を交付することを合意しております。 その他、当該公開買付けに関する契約において、共同保有者１、共同保有者２、内山高一氏及び共同保有者３は、共同保有者４及び共同保有者５に、上記と同じ義務を遵守させることを合意しております。 提出者は、発行者株券等の取得資金、発行者の既存借入金の返済資金及びこれらの付帯費用等に充てることができる資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。 ）に際し、提出者が取得した発行者株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権及び根質権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行及びビー・エヌ・ピー・パリバ（ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行）との間で2025年12月22日付でCompany Share Pledge Agreement（株式質権設定契約）を締結いたしました。 |
| 取得又は処分の状況 | 2025年12月15日 株券（普通株式） 61,919,890 78.45 市場外 取得 5,700円 2025年12月15日 新株予約権証券（第１回新株予約権） 15,000 0.02 市場外 取得 新株予約権１個当たり5,699,000円 2025年12月15日 新株予約権証券（第２回新株予約権） 10,000 0.01 市場外 取得 新株予約権１個当たり5,699,000円 2025年12月15日 新株予約権証券（第３回新株予約権） 3,000 0.00 市場外 取得 新株予約権１個当たり5,699,000円 |
| 報告者 | 株式会社ウチヤマ・インターナショナル(E30012) |
| 保有株総数 | 4701882 |
| 割合 | 0.0596% |
| 割合直前 | 0.0596% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | サント株式会社(E40910) |
| 保有株総数 | 1780000 |
| 割合 | 0.0226% |
| 割合直前 | 0.0226% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 内山 雄介(E40911) |
| 保有株総数 | 20897 |
| 割合 | 0.0003% |
| 割合直前 | 0.0003% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 内山 邦子(E40912) |
| 保有株総数 | 11790 |
| 割合 | 0.0001% |
| 割合直前 | 0.0001% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 内山 友里(E40913) |
| 保有株総数 | 17790 |
| 割合 | 0.0002% |
| 割合直前 | 0.0002% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 6406 |
| 対象企業名 | フジテック株式会社 |
| 株式総数 | 78900000 |