大量報告書

報告者株式会社AP86(E40889)
保有株総数21829548
割合0.7031%
割合直前0.7031% (0%)
目的提出者１は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。
具体的には、提出者１は、会社法（平成17年法律第86号。
その後の改正を含みます。
以下同じです。
）第180条に基づき、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。
）の併合（以下「本株式併合」といいます。
）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
）の開催を発行者に要請する予定であり、提出者１は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。
取得資金合計85724634000（1株取得単価：3926円）
自己資金82611100000
借入金の内訳株式会社みずほ銀行銀行取締役頭取　加藤　勝彦東京都千代田区丸の内一丁目３番３号2996,915株式会社三菱ＵＦＪ銀行銀行取締役頭取執行役員　半沢　淳一東京都千代田区丸の内一丁目４番１号2607,723株式会社横浜銀行銀行代表取締役頭取　片岡　達也神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号2514,317株式会社あおぞら銀行銀行代表取締役社長　大見　秀人東京都千代田区麹町六丁目１番地１2302,694株式会社きらぼし銀行銀行取締役頭取　渡邊　壽信東京都港区南青山３-10-432302,694株式会社日本政策投資銀行銀行代表取締役社長　地下　誠二東京都千代田区大手町一丁目９番６号2389,191
担保契約等重要な契約提出者１は、2025年７月31日付で、三津原庸介氏、三津原博氏、三津原陽子氏及び姚恵子氏との間で、それぞれ公開買付応募契約を締結しており、それぞれが所有する発行者株式の全てについて、本公開買付け（以下に定義します。
）に応募し、かかる応募を撤回しない旨を合意しております。
提出者１は、2025年７月31日付で、三津原博氏、三津原陽子氏、姚恵子氏（以下「本MP株主」と総称します。
）が所有する資産管理会社であって、発行者株式5,840,000株（以下「本不応募株式」といいます。
）を所有する提出者２に関し、本MP株主との間で提出者２の株式の全て（以下「本MP株式」といいます。
）の譲渡に関する株式譲渡契約（以下「本株式譲渡契約」といいます。
）を、提出者２との間で公開買付不応募契約（以下「本不応募契約」といいます。
）を締結しており、①本スクイーズアウト手続（以下に定義します。
）の完了後に提出者１が本MP株主から本MP株式を譲り受けること、②提出者２が保有する本不応募株式については本公開買付けに応募しないこと、③本公開買付けが成立した場合には、発行者の株主を提出者１及び提出者２のみとし、発行者株式を非公開化するための一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。
）に関連する各議案に賛成する旨及び本スクイーズアウト手続の実施に必要な協力を行うことについて合意しております。
提出者１は、発行者株式を取得することを目的として、2025年８月１日から2025年９月16日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）を実施いたしました。
本公開買付けは、2025年９月16日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2025年９月24日です。
提出者１は、その取得する発行者株式の全てを、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社あおぞら銀行及び株式会社きらぼし銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、担保権者としての株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社あおぞら銀行及び株式会社きらぼし銀行との間で、2025年９月17日付で、担保権設定に関する協定書（以下「本シニア担保契約」といいます。
）を締結いたしました。
また、提出者１は、その取得する発行者株式の全てを、本シニア担保契約に基づき設定される担保権が消滅したことを停止条件として、株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、担保権者としての株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行との間で、2025年９月17日付で、メザニン担保権設定に関する協定書を締結いたしました。
取得又は処分の状況
令和7年9月16日株券（普通株式）21,829,5487 - 0.31市場外取得3,927
報告者株式会社マックスプランニング(E09632)
保有株総数5840000
割合0.1881%
割合直前0.1881% (0%)
目的長期保有を目的とした安定株主として株式を保有しております。
なお、１「提出者（大量保有者）／１」（６）「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2025年７月31日付で、提出者１との間で本不応募契約書を締結し、提出者２が保有する発行者株式の全てについて、提出者１が実施する本公開買付けに応募しないこと等について提出者１と合意しております。
借入金の内訳
担保契約等重要な契約提出者２は、１「提出者（大量保有者）／１」（６）「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2025年７月31日付で、提出者１との間で本不応募契約を締結しており、①提出者２が保有する本不応募株式については本公開買付けに応募しないこと、②本公開買付けが成立した場合には、本スクイーズアウト手続に関連する各議案に賛成する旨及び本スクイーズアウト手続の実施に必要な協力を行うことについて合意しております。
本公開買付けは、2025年９月16日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2025年９月24日です。
取得又は処分の状況
証券コード3341
対象企業名日本調剤株式会社
株式総数31048000