大量報告書

報告者本田技研工業株式会社(E02166)
保有株総数10322000
割合0.6965%
割合直前0.6965% (0%)
目的調達取引の安定化の為に長期に保有なお、（６）「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者は、2025年8月29日付で、Motherson Global Investments B.V.（以下「公開買付者」といいます。
）及び発行者との間で、(i)公開買付者は、本基本契約（下記にて定義します。
）に定める前提条件が充足（又は公開買付者により放棄）された日から10営業日以内の日で、本基本契約の当事者が合意する日に、公開買付者による発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。
）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）を実施し、提出者は、本公開買付けに対して、提出者が所有する発行者株式の全て（以下「本不応募株式」といいます。
）を応募しないこと、(ii)本公開買付けの結果、公開買付者が、発行者株式の全て（ただし、本不応募株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。
）を取得することができなかった場合には、本公開買付けに係る決済の完了後可及的速やかに、発行者の株主を公開買付者及び提出者のみとするために行う株式併合を実行すること、(iii)本基本契約に定める取引が完了していることを条件として、公開買付者及び提出者は、発行者をして、提出者が所有する本不応募株式の一部の自己株式取得(以下「本自己株式取得」といいます。
)を実施させること、等の一連の取引（以下「本取引」といいます。
）に関するFramework Agreement of Business Reorganization（以下「本基本契約」といいます。
）を締結しています。
また、本取引に関連して、提出者は、2025年8月29日付で、公開買付者との間で、本取引後における発行者の運営等に関するShareholders Agreement（以下「本株主間契約」といいます。
）を締結しています。
取得資金合計1123719000（1株取得単価：108円）
自己資金1123719000
借入金の内訳該当事項なし
担保契約等重要な契約（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】提出者は、2025年8月29日付で、公開買付者及び発行者との間で以下を内容とする本基本契約を締結しております。
(i)公開買付者による本公開買付けの実施及び提出者による不応募(a)公開買付者は、本基本契約に定める前提条件が充足（又は公開買付者により放棄）された日から10営業日以内の日で、本基本契約の当事者が合意する日に、本公開買付けを実施することに合意しており、(b)提出者は、本公開買付けに対して、本不応募株式を応募しないことを合意しています。
(ii)スクイーズアウトの実施本公開買付けの結果、公開買付者が、発行者株式の全て（ただし、本不応募株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。
）を取得することができなかった場合には、本公開買付けに係る決済の完了後可及的速やかに、発行者の株主を公開買付者及び提出者のみとするために行う株式併合を実行することを合意しています。
また、本公開買付けの結果、公開買付者が取得した発行者の株式の数が、公開買付者及び提出者以外の特定の株主が保有する株式の数に満たない場合には、本基本契約の当事者は、税務及び財務の観点も踏まえ、本取引と実質的に同様の効果を生じさせるための代替措置について協議の上、当該措置を講じることについて合意しています。
(iii)本自己株式取得の実施本基本契約に定める取引が完了していることを条件として、公開買付者及び提出者は、発行者をして、本自己株式取得を実施させることについて合意しています。
また、提出者は、2025年8月29日付で、公開買付者との間で以下を内容とする本株主間契約を締結しております。
(i)本取引後の発行者の運営(a)本自己株式取得の完了後、公開買付者と提出者が所有する発行者株式に係る議決権保有割合が、それぞれ81.00％、19.00％となること、(b)本取引完了後の発行者の事業運営等(ii)発行者の株式に関する事項発行者の株式に係る譲渡制限、一定期間後における公開買付者の優先購入権、並びに、一定の事由の発生又は期間の経過を条件とする提出者のプットオプション及び公開買付者のコールオプション
取得又は処分の状況
証券コード7229
対象企業名株式会社ユタカ技研