大量報告書

報告者株式会社ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ(E33391)
保有株総数8536887
割合0.9579%
割合直前0.9230% (0.0349%)
目的提出者は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。
）及び本新株予約権（注）を取得することを目的として、2025年７月７日から2025年８月19日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）を実施いたしました。
本公開買付けは、2025年８月19日に成立しましたので、提出者は、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。
具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。
その後の改正を含みます。
以下「会社法」といいます。
）第179条第１項に規定する特別支配株主として、同法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（提出者及び発行者を除きます。
）の全員に対して、その所有する発行者株式及び本新株予約権のすべてを売り渡すことを請求しています。
（注）「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。
なお、2025年８月27日現在において残存する本新株予約権は、下記④の第４回新株予約権及び下記⑤の第５回新株予約権であり、これらが売渡請求の対象となります。
①　2018年７月23日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権（以下「第１回新株予約権」といいます。
）（行使期間は2020年８月１日から2028年７月22日まで）②　2019年７月４日付の対象者取締役会決議及び同年７月12日付の対象者株主総会決議に基づき発行された新株予約権（以下「第２回新株予約権」といいます。
）（行使期間は2021年８月１日から2029年７月３日まで）③　2020年７月17日付の対象者取締役会決議及び同年７月27日付の対象者株主総会決議に基づき発行された新株予約権（以下「第３回新株予約権」といいます。
）（行使期間は2022年７月29日から2030年７月16日まで）④　2024年12月18日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権（以下「第４回新株予約権」といいます。
）（行使期間は2026年２月５日から2035年２月５日まで）⑤　2024年12月18日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権（以下「第５回新株予約権」といい、第１回新株予約権乃至第５回新株予約権を併せて「本新株予約権」と総称します。
）（行使期間は2027年11月１日から2035年２月５日まで）
取得資金合計7423887000（1株取得単価：869円）
自己資金513857000
借入金の内訳株式会社みずほ銀行（本店）銀行加藤 勝彦東京都千代田区大手町一丁目５番５号26,910,030
担保契約等重要な契約提出者は、発行者株式及び本新株予約権を取得することを目的として、本公開買付けを実施し、2025年８月19日付で本公開買付けは成立しました。
なお、本公開買付けの決済の開始日は、2025年８月26日です。
提出者は、株式会社みずほ銀行からの発行者株式及び本新株予約権の取得資金等の借入に際し、2025年８月21日付で、提出者が保有する発行者株式の全てを株式会社みずほ銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社みずほ銀行との間で、担保契約を締結いたしました。
さらに、提出者は、2025年８月27日に会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（但し、提出者及び発行者を除きます。
）の全員に対して、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求するとともに、新株予約権者（但し、提出者を除きます。
）の全員に対し、その所有する新株予約権の全部を売り渡すことを請求し、同日に発行者に対してその旨を通知しております。
発行者は、これを承認し、同日にその旨を公告しております。
提出者は、2025年９月24日に発行者株式（但し、提出者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。
）及び新株予約権の全部を取得する予定です。
取得又は処分の状況
令和7年8月19日株券（普通株式）7,184,8498 - 4.96市場外取得901
令和7年8月27日株券（普通株式）484,438 - 5.44市場外取得901
令和7年8月27日新株予約権証券（第４回新株予約権）670 - 0.75市場外取得新株予約権1個あたり１
令和7年8月27日新株予約権証券（第５回新株予約権）1,800 - 2.02市場外取得新株予約権1個あたり１
証券コード7379
対象企業名株式会社サーキュレーション