臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	テルモ株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	テルモ株式会社
提出理由	2024年８月29日(木)付の当社取締役会において、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」といいます。 )に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。 )における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。 )の実施を承認する旨を決議し、海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出	(1) 株式の種類当社普通株式 (2) 売出数当社普通株式　73,211,900株 (3) 売出価格未定(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2024年９月10日(火)から2024年９月12日(木)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」といいます。 )の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(１円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。 ) (4) 引受価額未定(需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。 なお、引受価額とは、下記(8)に記載の売出人が下記(9)に記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。 ) (5) 売出価額の総額未定 (6) 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 (7) 売出方法下記(9)に記載の引受人に売出株式の全部を総額個別買取引受けさせます。 (8) 売出人の名称株式会社三菱ＵＦＪ銀行株式会社日本カストディ銀行(みずほ信託銀行株式会社再信託分・大日本印刷株式会社退職給付口) 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社東京海上日動火災保険株式会社ＴＯＰＰＡＮ株式会社株式会社みずほ銀行みずほ信託銀行株式会社 (9) 引受人の名称Goldman Sachs International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)Nomura International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー) (10)売出しを行う地域海外市場(ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。 ) (11)受渡年月日2024年９月13日(金)から2024年９月18日(水)までの間のいずれかの日。 ただし、売出価格等決定日の３営業日後の日とします。 (12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称該当事項はありません。 (13)その他の事項当社の発行済株式総数及び資本金の額(2024年７月31日(水)現在)発行済株式総数　普通株式　　1,490,697,280株資本金の額　　　　　　　　　38,716百万円(注)　当社は新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は2024年７月31日(水)現在の数字を記載しております。 安定操作に関する事項　該当事項はありません。 以　上