| 本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出 | ２【報告内容】 （1）株式の種類当社普通株式（2）売出数14,933,400株（3）売出価格未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2024年6月24日（月）から2024年6月25日（火）までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定する。）（4）引受価額 未定（需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。なお、引受価額とは、下記(9)に記載の売出人が下記(8)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。）（5）売出価額の総額未定（6）株式の内容完全議決権株式で株主の権利に制限のない株式単元株式数 100株（7）売出しの方法下記(8)記載の引受人に、上記（2）記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。（8）引受人の名称Goldman Sachs International（主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナー）野村證券株式会社（主幹事会社兼アクティブ・ブックランナー）（9）売出人の名称三井住友海上火災保険株式会社株式会社三井住友銀行（10）売出しを行う地域欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）（11）受渡年月日2024年6月27日（木）（12）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称該当事項はない。（13）その他の事項発行済株式総数及び資本金の額（2024年6月24日現在） 発行済株式総数 1,513,693,486株 資本金の額 343,441百万円 安定操作に関する事項該当事項なし以 上 |
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