| 本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出 | (1) 株式の種類当社普通株式 (2) 発行数 未定(発行数(海外販売の対象となる株式数)は、需要状況等を勘案した上で、2024年６月25日(火)から2024年６月28日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定するが、一般募集の募集株式総数6,521,800株の半数以下とする。) (3) 発行価格未定(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(１円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。) (4) 発行価額(会社法上の払込金額)未定(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日に決定する。) (5) 資本組入額該当事項なし (6) 発行価額の総額未定 (7) 資本組入額の総額該当事項なし (8) 株式の内容完全議決権株式であり権利内容に制限のない標準となる株式単元株式数 100株 (9) 発行方法下記(10)に記載の引受人が一般募集に係る募集株式総数を買取引受けした上で、一般募集に係る募集株式総数の一部を当該引受人の関係会社等を通じて、海外販売する。 (10) 引受人の名称ＳＭＢＣ日興証券株式会社(主幹事会社兼ブックランナー)野村證券株式会社みずほ証券株式会社 (11) 募集を行う地域欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。) (12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期① 手取金の総額払込金額の総額 未定発行諸費用の概算額 未定差引手取概算額 未定② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額22,015,198,352円及び本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限3,303,703,648円と併せて、手取概算額合計上限25,318,902,000円について、2025年１月までに全額を2024年１月26日に実施したIngomar社の持分追加取得に伴う資金調達により生じたブリッジローン(返済期限：2025年１月)の返済原資の一部に充当する予定であります。 (13) 新規発行年月日(払込期日)2024年７月１日(月)から2024年７月４日(木)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の４営業日後の日とする。 (14) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称該当事項なし (15) その他の事項発行済株式総数及び資本金の額(2024年５月31日現在)発行済株式総数普通株式 94,366,944株資本金の額 19,985百万円(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は、2024年５月31日現在の数字を記載している。 安定操作に関する事項１．今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所でありますが、これらのうち主たる安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。 |
|---|