| 子会社取得の決定 | (1) 取得対象子会社の概要①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 商号株式会社エム・アール・エフ本店の所在地福岡県福岡市中央区渡辺通五丁目23番8号代表者の氏名代表取締役会長兼社長 日下部 豊資本金の額75百万円 (2023年３月31日現在)純資産の額8,590百万円 (2023年３月31日現在)総資産の額34,002百万円 (2023年３月31日現在)事業の内容事業者向け不動産担保融資、不動産売買仲介業等 ②最近３年間に終了した各事業年度の営業収益、営業利益、経常利益及び純利益 2021年３月期2022年３月期2023年３月期営業収益（百万円）3,201百万円3,435百万円3,684百万円営業利益（百万円）1,505百万円1,653百万円1,707百万円経常利益（百万円）1,648百万円1,672百万円1,690百万円当期純利益（百万円）1,090百万円1,097百万円1,117百万円 ③提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係資本関係当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。人的関係当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。取引関係当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。 (2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的当社グループは、今年度より策定した「経営戦略2024」の目標である当期純利益50億円を継続的に計上できる収益構造をM&Aにより構築する方針を掲げており、本株式取得もその一環として実施するものです。福岡県福岡市に本社を構えるエム・アール・エフは、事業者向け不動産担保融資を主業とし、中小企業や個人事業主への融資を中心に行うことで、地方銀行や信用組合といった競合事業者との差別化を図っております。また、エム・アール・エフが提供するサービスの特徴として、（１）専門知識を持ったスタッフがお客様のニーズに合わせた適切なプランを提案することで経営課題の解決に繋げていること、（２）出張訪問で融資の相談が可能なためスピード感のある対応を実現していること、（３） 総勢115名のスタッフで西日本エリアをカバーするネットワーク拠点の幅広さ、などが挙げられ、様々な年代・業種のお客様より高い支持を得ております。上記の特徴を活かし、2012年設立以来、エム・アール・エフは着実に業績を拡大してきました。本株式取得により、当社は、エム・アール・エフの資金調達力向上ならびに関東圏を含む東日本エリアへの業務拡張等を支援できると考えており、エム・アール・エフの継続的な成長、ひいては当社グループの企業価値向上に大きく寄与することを期待しております。 (3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額株式会社エム・アール・エフの普通株式 12,000百万円（※）デューデリジェンス費用等（概算額） 321百万円合算（概算額） 12,321百万円※クロージング日までに株式会社エム・アール・エフから売主への1,000百万円の配当を予定しており、その分の減額調整を行う予定です。 |
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